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基金经理

吕春杰

吕春杰,硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事,中国人保资产股份有限公司高级投资经理,上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理;自2021年 6月加入富国基金管理有限公司,自 2021年 8月起历任固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任富国基金高级固定收益基金经理。自 2021年 08月起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自 2021年 11月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理; 自 2021年 12月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自 2022年 07月起任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自 2024年 11月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理;自 2024年 12月起任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理;自 2025年 09月起任富国安景 120天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	富国丰泰债券A	000104	2026-03-23至今	24天	0.82%
2	富国长江经济带纯债债券A	009289	2021-08-12至2025-12-19	1590天	14.85%
3	富国长江经济带纯债债券E	022136	2024-09-09至2025-12-19	466天	2.53%
4	富国长江经济带纯债债券C	022135	2024-09-09至2025-12-19	466天	2.34%
5	富国碳中和一年定期开放债券发起式	014721	2022-06-21至2025-12-19	1277天	10.55%
6	富国久利稳健配置混合型E	019370	2023-09-12至2024-08-12	335天	-8.86%
7	富国汇泽一年定期开放债券C	016586	2022-10-11至2024-08-12	671天	5.28%
8	富国汇泽一年定期开放债券A	016585	2022-10-11至2024-08-12	671天	5.81%
9	富国久利稳健配置混合型C	003878	2022-09-23至2024-08-12	689天	-9.76%
10	富国久利稳健配置混合型A	003877	2022-09-23至2024-08-12	689天	-9.45%
11	富国信用债债券D	006684	2021-12-15至2024-08-12	971天	9.59%
12	富国信用债债券C	000192	2021-12-15至2024-08-12	971天	8.99%
13	富国信用债债券A/B	000191	2021-12-15至2024-08-12	971天	10.14%
14	富国汇享三个月定期开放债券A	015315	2022-07-07至今	1379天	13.53%
15	富国收益增强债券C	000812	2024-12-31至今	471天	6.80%
16	富国收益增强债券A	000810	2024-12-31至今	470天	7.48%
17	富国安景120天滚动持有债券A	025087	2025-09-05至今	222天	3.13%
18	富国安景120天滚动持有债券C	025088	2025-09-05至今	224天	3.07%
19	富国嘉汇债券C	026500	2026-03-19至今	27天	0.34%
20	富国嘉汇债券A	026499	2026-03-19至今	27天	0.36%
21	富国收益增强债券E	018954	2024-12-31至今	472天	8.03%
22	富国汇利回报两年定期开放债券	161014	2024-11-05至今	526天	10.40%
23	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	006750	2021-08-12至今	1707天	13.35%
24	富国颐利纯债债券A	005920	2021-11-11至今	1617天	15.20%
25	富国颐利纯债债券C	021754	2024-07-01至今	655天	4.98%
26	富国纯债债券发起A/B	100066	2021-12-06至今	1591天	15.16%
27	富国纯债债券发起E	019191	2023-09-12至今	946天	10.72%
28	富国纯债债券发起C	100068	2021-12-06至今	1591天	13.17%
29	富国汇享三个月定期开放债券C	015316	2022-07-07至今	1379天	12.47%
30	富国丰泰债券C	006258	2026-03-23至今	24天	1.26%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票,因上述原因持有的股票资产,本基金应在其可交易之日起的 10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金采取稳健灵活的投资策略,力求在有效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值,力求提高基金总体收益率。
    (一)资产配置策略
    本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经
    济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。
    (二)债券等固定收益类资产的投资策略
    本基金在债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
    1、久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。
    2、期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
    3、信用风险控制是基金管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。
    4、跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。
    5、相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。
    6、信用债投资策略
    本基金管理人认为,信用债市场运行的中枢既取决于基准利率的变动,也取决于发行人的整体信用状况。监管层的相关政策指导、信用债投资群体的投资理念及其行为等变化决定了信用债收益率的变动区间,整个市场资金面的松紧程度以及信用债的供求情况等左右市场的短期波动。
    基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判,积极主动发掘收益充分覆盖风险,甚至在覆盖之
    余还存在超额收益的投资品种;同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险、利率风险以及流动性风险,以求得投资组合赢利性、安全性的中长期有效结合。
    本基金将关注不同市场可比信用债的价格,动态优化组合持仓,在信用债投资操作上主要以博取骑乘和票息收益为主,这种以时间换空间的操作方式决定了本基金管理人在具体操作上必须在获取收益和防范信用风险之间取得平衡。
    本基金在投资信用债(含资产支持证券,下同)时遵守以下约定:本基金主动投资于信用债时的信用评级不低于 AA+,其中,投资于信用评级为 AAA 及以上的信用债的比例不低于信用债资产的 50%;投资于信用评级为 AA+的信用债的比例不高于信用债资产的 50%。
    上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内调整至符合约定。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。
    7、可转换债券(含分离交易可转债)及可交换债券投资策略
    可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金在综合分析可转换债券和可交换债券的股性特征、债性特征等因素的基础上,选择其中发行条款较好、公司基本面优秀、流动性良好、具有投资价值的可转换债券及可交换债券,并以合理的价格买入,争取稳健的投资回报。
    (三)动态收益增强策略
    在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,力争获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。
    1、骑乘收益率曲线策略
    骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。
    2、息差策略
    息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。
    本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。
    (四)国债期货投资策略
    本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。
    (五)信用衍生品投资策略
    本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
    未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。

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