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• 资产配置

  数据截止时间：2026-03-31

• 行业配置

  数据截止时间：2025-12-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

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  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

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基金经理

黎海威

黎海威先生,经济学硕士,CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入景顺长城基金管理有限公司,自 2013年 10月起担任量化及指数投资部基金经理,现任公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理。具有 22年证券、基金行业从业经验。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	景顺长城沪深300指数增强A	000311	2013-10-29至今	4568天	232.45%
2	景顺长城ESG量化股票C	014635	2022-06-06至2026-03-25	1388天	1.86%
3	景顺长城ESG量化股票A	014634	2022-06-06至2026-03-25	1388天	4.23%
4	景顺长城国证2000指数增强C	019014	2023-09-05至2025-12-10	827天	48.39%
5	景顺长城国证2000指数增强A	019013	2023-09-05至2025-12-10	827天	49.76%
6	景顺长城量化平衡混合C	019215	2023-08-28至2024-11-25	455天	-5.56%
7	景顺长城量化平衡混合A	005258	2017-12-27至2024-11-25	2525天	10.39%
8	景顺长城量化成长演化混合	009992	2020-11-18至2022-02-18	457天	-6.36%
9	景顺长城量化港股通股票	006106	2019-06-19至2021-08-30	803天	-2.24%
10	景顺长城MSCI中国A股国际通A	006063	2018-07-10至2020-07-01	722天	34.31%
11	景顺长城量化先锋混合	006201	2018-09-12至2020-01-02	477天	25.72%
12	景顺长城沪港深领先科技股票	004476	2017-07-07至2019-08-08	762天	11.60%
13	景顺长城沪港深精选股票	000979	2017-12-13至2019-05-16	519天	0.53%
14	景顺长城大中华混合(QDII)	262001	2016-06-03至2017-07-06	398天	20.88%
15	景顺长城中证A500指数增强C	023958	2025-07-17至今	289天	29.05%
16	景顺长城量化小盘股票C	023855	2025-05-12至今	354天	47.87%
17	景顺长城上证科创板50成份指数增强C	019768	2024-05-28至今	704天	119.14%
18	景顺长城上证科创板50成份指数增强A	019767	2024-05-28至今	704天	120.20%
19	景顺长城量化新动力股票C	023188	2025-01-09至今	477天	36.83%
20	景顺长城红利量化选股股票A	022344	2025-01-24至今	463天	17.19%
21	景顺长城红利量化选股股票C	022345	2025-01-24至今	462天	16.60%
22	景顺长城量化精选股票C	023853	2025-04-01至今	395天	44.69%
23	景顺长城量化对冲策略三个月定开灵活配置C	023270	2025-02-12至今	444天	0.30%
24	景顺长城创业板综指增强C	019239	2023-08-28至今	977天	105.59%
25	景顺长城量化新动力股票A	001974	2016-07-13至今	3580天	153.89%
26	景顺长城量化小盘股票A	005457	2018-02-06至今	3006天	152.49%
27	景顺长城中证500指数增强A	006682	2019-03-25至今	2594天	103.53%
28	景顺长城量化对冲策略三个月定开灵活配置A	008851	2020-02-27至今	2255天	2.97%
29	景顺长城创业板综指增强A	008072	2020-05-25至今	2168天	154.19%
30	景顺长城中证1000指数增强A	015495	2022-04-27至今	1466天	62.84%
31	景顺长城沪深300指数增强C	015679	2022-04-29至今	1464天	24.84%
32	景顺长城中证1000指数增强C	015496	2022-04-27至今	1465天	60.25%
33	景顺长城量化精选股票A	000978	2015-02-04至今	4104天	147.86%
34	景顺长城中证500指数增强C	016935	2022-10-27至今	1282天	40.43%
35	景顺长城中证A500指数增强A	023957	2025-07-17至今	289天	29.25%

基本信息

投资范围

本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略本基金为指数基金,股票投资比例范围为基金资产的 90%-95%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。
    2、股票投资策略本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。
    (1)指数化被动投资策略指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%。
    (2)量化增强策略量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。
    超额收益模型: 该模型通过构建多因子量化系统,综合评估估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素,以自下而上为主,自上而下为辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值,定价过高的资产应当考虑回避。
    风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括基金规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。
    成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,能有效控制基金的换手率。
    (3)本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
    (4)本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
    3、债券投资策略出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。
    4、权证、股指期货投资策略本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成分股、备选成分股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
    5、中小企业私募债券的投资策略对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。

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