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• 资产配置

  数据截止时间：2025-03-31

• 行业配置

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• 风险说明

  在所有基金中

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  在同类基金中

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基金经理

陈一峰

陈一峰先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。2014年 4月 21日至今,任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年 3月 14日至今,任安信消费医药主题股票型证券投资基金基金经理;2016年 3月 14日至 2017年 5月 4日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年 9月 29日至今,任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年 3月 16日至今,任安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年 3月 29日至 2019年 1月 2日,任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年 2月 26日至今,任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	安信价值精选股票A	000577	2014-04-21至今	4052天	265.00%
2	安信消费医药股票	000974	2016-03-14至2021-12-29	2116天	96.31%
3	安信中国制造混合	004249	2017-03-16至2021-01-25	1411天	92.10%
4	安信合作创新混合	004393	2017-03-29至2019-01-03	645天	-3.34%
5	安信平稳增长混合发起A	750005	2016-03-14至2017-05-05	417天	8.67%
6	安信平稳增长混合发起C	002035	2016-03-14至2017-05-05	417天	9.02%
7	安信新成长混合C	003346	2016-09-29至今	3160天	52.55%
8	安信新成长混合A	003345	2016-09-29至今	3161天	55.18%
9	安信价值回报三年持有期混合A	008954	2020-02-26至今	1915天	18.53%
10	安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	2020-04-30至今	1851天	55.16%
11	安信价值回报三年持有期混合C	010667	2020-12-15至今	1622天	-12.04%
12	安信优质企业三年持有期混合C	012893	2021-11-09至今	1293天	-16.64%
13	安信优质企业三年持有期混合A	012892	2021-11-09至今	1293天	-15.15%
14	安信价值精选股票C	023178	2025-01-07至今	138天	6.60%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主,重点关注包括GDP 增速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标,同时结合定量分析的方法,对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
    2、股票投资策略本基金所称的价值型股票,即在深入的基本面研究的基础上,股价相对于内在价值明显低估的股票;它可以是由于经济周期原因或市场情绪原因造成的低估值股票,也可以是壁垒明确、具有持续盈利增长前景、具有吸引人的合理价格的股票。本基金的股票投资将在行业研究的基础上,通过自上而下和自下而上相结合的方法,精选内在价值被低估的股票构建投资组合。
    (1)行业选择策略根据中国经济增长的阶段和周期特征,结合国家产业政策和区域发展政策,分析各行业的景气度和发展前景、行业竞争结构和行业盈利模式等,评估各行业的相对估值水平和投资价值。重点关注行业的生命周期阶段和增长空间、行业波动特点和影响要素、行业内外部环境和产业链上下游关系等等。
    (2)股票精选策略本基金的股票资产主要投资于价值型股票,坚持深入的基本面分析和坚持安全边际是本基金精选股票的两条基本原则。本基金采用定性分析和定量分析相结合的方法,综合公开信息(包括财务数据)、第三方研究报告和研究员实地调研的结果,对目标上市公司的经营管理与投资价值进行深入研究,并根据定量财务分析和盈利预测挖掘价值被低估的上市公司作为重点投资对象。
    1)基本面分析本基金在对上市公司进行基本面分析时,重点关注上市公司的股权治理结构、企业战略眼光与管理水平、企业在行业中的地位及资源禀赋等重要特征。此外,通过定性地分析企业核心业务的竞争力、稳定性、发展前景,以及定量地分析企业的盈利能力、运营能力、杠杆水平和成长能力,进一步完善对上市公司基本面的评价。
    2)股票估值分析在评价股票的估值水平时,重点关注各项价值类指标,同时兼顾上市公司盈利的波动性和成长性。评估上市公司估值水平将结合绝对估值方法和相对估值方法。
    绝对估值方法。通过对上市公司历史财务数据的分析和对未来经营情况的预测,利用合理的估值模型(主要使用 DDM 模型、DCF 模型等)估计上市公司股票的内在价值,并与其市价进行比较。对估值的偏离度做进一步的成因分析,并估计估值回归的可能性。
    相对估值方法。相对估值是从横向和纵向分析上市公司股票所处的估值位置。在评估中综合使用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市现率等指标分析股票在其行业内所处的估值水平,并与其历史估值水平进行比较,以评估股票的估值状态。
    (3)股票组合的构建与调整在行业配置策略的基础上,使用上述公司价值评估的定性分析方法和定量分析方法,在结合考虑绝对估值水平和相对估值水平的基础上,对股票的投资价值进行综合考虑,确定投资标的。
    此外,本基金将保持高度的风险意识,对所投资的公司进行密切的跟踪研究,把握股票估值水平的变化趋势,通过压力测试、情景分析等技术对投资组合进行动态风险评估。
    同时,不断发掘其他价值被低估的股票,对投资组合进行调整。
    (4)存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
    3、债券投资策略本基金的债券投资在宏观经济运行态势分析、经济政策分析的基础上,分析基础利率的走势,研究利率期限结构和中长期收益率走势。在此基础上利用利率策略、久期策略、信用策略、回购策略等主动投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡带来的投资机会,实现组合增值。本基金的债券投资以企业债、公司债和可转债为主,并根据流动性管理的需要配置国债和货币市场工具。
    4、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,采用权证估值量化模型评估权证的内在定价,在此基础上谨慎进行权证投资。本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在形成的风险对冲机会,在充分论证和模型分析的基础上谨慎构建套利投资组合,获取相对稳定的投资收益。

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