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• 资产配置

  数据截止时间：2023-12-31

• 行业配置

  数据截止时间：2023-12-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

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基金经理

肖威兵

肖威兵,硕士,曾任国元证券有限责任公司分析师,上海金信管理研究有限公司分析师,国金证券有限责任公司分析师,国泰基金管理有限公司分析师,海富通基金管理有限公司分析师、投资经理、组合经理;自2018年8月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2018年9月起任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金(原汉盛证券投资基金,于2014年4月30日更名)基金经理,2018年12月至2020年1月任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月至2021年8月任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年5月至2020年6月任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年8月起任富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年5月至2019年9月任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理,2019年3月至2020年3月任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起任富国稳健增长混合型证券投资基金基金经理,2021年9月起任富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	富国天盛灵活配置混合	000634	2018-09-25至今	2032天	65.56%
2	富国新趋势灵活配置混合A	005517	2019-05-29至2021-08-06	800天	15.74%
3	富国新趋势灵活配置混合C	005518	2019-05-29至2021-08-06	800天	14.47%
4	富国新回报灵活配置混合A/B	000841	2019-05-29至2020-06-10	378天	26.54%
5	富国新回报灵活配置混合C	000843	2019-05-29至2020-06-10	378天	25.94%
6	富国新优享灵活配置混合C	004747	2019-03-13至2020-03-31	384天	10.42%
7	富国新优享灵活配置混合A	004737	2019-03-13至2020-03-31	384天	11.00%
8	富国新收益灵活配置混合C	001347	2019-03-13至2020-03-31	384天	12.01%
9	富国新收益灵活配置混合A	001345	2019-03-13至2020-03-31	384天	12.59%
10	富国新机遇灵活配置混合C	004675	2018-12-05至2020-01-10	401天	8.49%
11	富国新活力灵活配置混合A	004604	2018-12-05至2020-01-10	401天	49.66%
12	富国新活力灵活配置混合C	004605	2018-12-05至2020-01-10	401天	48.98%
13	富国新机遇灵活配置混合A	004674	2018-12-05至2020-01-10	401天	32.39%
14	富国新优选灵活配置定期开放混合C	005257	2019-05-29至2019-07-26	58天	-0.15%
15	富国新优选灵活配置定期开放混合A	005256	2019-05-29至2019-07-26	58天	-0.08%
16	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	2021-09-07至今	954天	-36.88%
17	富国稳健增长混合A	010624	2021-04-28至今	1086天	-35.63%
18	富国稳健增长混合C	010625	2021-04-28至今	1086天	-36.64%
19	富国成长优选三年定开混合	005549	2019-08-20至今	1702天	-8.65%
20	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	2021-09-07至今	954天	-35.72%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的股票、衍生工具、债券资产、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据等。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1. 大类资产配置策略本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,根据宏观经济环境,主要包括国内生产总值、经济增长率、失业率、通货膨胀率、财政收支、国际收支、固定资产投资规模、货币政策和利率走势等指标,并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。
    (1)战略资产配置策略在长期范围内,基金管理人将在理性预期的基础上获得战略资产配置的最优比例,并以此作为资产配置调整的可参照基准。主要考虑因素包括大类资产的历史回报、历史波动率、各类资产之间的相关性、行情驱动因素、类别风格轮动、行业强弱等,从其变动及趋势中得出未来资产回报、风险及相关性的可能变化。
    (2)战术资产配置策略在短期范围内,基金管理人将对组合进行战术资产配置,即在战略资产配置长期维持均衡的基础上积极主动的实现对大类资产配置的动态优化调整。重点考虑以下因素:1) 基本面(Fundamental Factors):评估基本面因素,包括国内外宏观形势、工业企业利润、货币政策等;2) 资金面 (Liquidity Factors):评估影响股市中短期资金流;3) 估值(Valuation Factors):评估股市历史绝对、相对估值及业绩调升调降;4) 市场面 (Market Factors):评估市场情绪指标、动量、技术面等指标。
    2. 股票投资策略本基金将运用“价值为本,成长为重”的合理价格成长投资策略来确定具体选股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架,综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平,以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。
    同时,本基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长性,通过精细化风险管理和组合优化技术,实现行业与风格类资产的均衡配置,从而实现风险调整后收益的最大化。
    (1)第一层:侧重量化筛选本基金重点关注由以下量化筛选过程产生的股票样本:本基金构建的量化筛选指标主要包括:市净率(PB)、市盈率(PE)、动态市盈率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率等:1) 价值股票的量化筛选:选取 PB、PE 较低的上市公司股票;2) 成长型股票的量化筛选:选取动态市盈率(PEG)较低,主营业务收入增长率、净利润增长率排名靠前的上市公司股票。
    (2)第二层:突出基本面分析在量化筛选的基础上,本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。
    基金管理人将通过运用(定量的)财务分析模型和资产估值模型,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值等方面;通过运用(定性的)上市公司质量评估模型,重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。
    3. “自上而下”的债券投资本基金将采用“自上而下”的投资策略,对债券类资产进行合理有效的配置,并在此框架下进行具有针对性的债券选择。
    基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策以及结构调整因素(包括:资金面结构的调整、投资者结构的变化、制度建设和品种创新等)对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略,力争有效控制整体资产风险。
    在确定组合整体框架后,基金管理人将对收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行进一步预测,相机而动、积极调整。
    在债券投资组合构建和管理过程中,基金管理人将具体采用久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断、信用风险评估等管理手段。
    (1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。
    (2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,在长期、中期与短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
    (3)市场转换:基金管理人将针对债券子市场之间不同的运行规律,在充分研究风险-收益特征、流动性特性的基础上构建与调整组合(包括跨市场套利操作),以求提高投资收益。
    (4)相对价值判断:基金管理人将在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资,并选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将会上升的品种,减持相对高估、价格将会下降的品种。
    (5)信用风险评估:基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量,根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。
    债券投资策略制定与贯彻的过程,也是基金管理人对于风险进行动态评估与管理的过程。在系统化的风险控制体系下,通过对管理指标的设定与监控,结合对风险定价失效机会的把握,基金管理人不但可以有效控制整体资产的风险水平,而且可以在寻求风险结构优化的过程中不断提高组合的收益水平。
    4. 金融衍生工具投资本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具:(1)运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益;(2)构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本投资组合;(3)针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形成多元化的盈利模式;(4)在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。

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