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• 资产配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 行业配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

基金经理

欧阳娟

2016年5月至2019年7月曾担任东方基金管理有限责任公司助理研究员,2019年7月至2020年9月曾担任金鹰基金管理有限公司研究员,2020年9月至2022年6月曾担任诺安基金管理有限公司研究员。 2022年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究员职务,现任权益研究部基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	金鹰医疗健康产业股票A	004040	2022-09-29至今	572天	-27.21%
2	金鹰医疗健康产业股票C	004041	2022-09-29至今	573天	-26.22%
3	金鹰产业升级混合C	012542	2023-06-21至今	308天	-32.92%
4	金鹰时代先锋混合C	014120	2023-06-21至今	308天	-37.62%
5	金鹰时代先锋混合A	014119	2023-06-21至今	307天	-37.63%
6	金鹰产业升级混合A	012541	2023-06-21至今	308天	-32.47%
7	金鹰多元策略灵活配置混合A	002844	2023-12-14至今	133天	-25.42%
8	金鹰多元策略灵活配置混合C	020217	2023-12-14至今	132天	-26.41%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个维度进行综合分析,主动判断市场时机,在严格控制投资组合风险的前提下,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资产类别上的投资比例,最大限度的提高收益。
    2、股票投资策略
    1、医疗健康产业的界定本基金主要投资于医疗健康产业证券。本基金所指的医疗健康产业具体包括以下三类公司: 1)与医疗行业相关的上市公司,包括医药研发和生产(化学制药、中药、生物制品)、医药商业、医疗器械、医疗服务及医疗信息化等行业; 2)与健康行业相关的上市公司,包括保健品、健康养老、健康检测、健康护理等行业。本基金管理人将持续跟踪宏观经济、国家政策、市场需求、行业竞争格局及发展趋势, 在履行适当程序并提前公告后可对医疗健康产业的最新投资主题进行动态调整。 2、行业配置本基金主要考察行业潜在空间、行业竞争结构、行业周期、行业的潜在风险等因素,进行股票资产在医疗健康各细分行业间的配置。
    3、债券投资策略
    基金管理人将秉承稳健优先的原则,在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场,力图获得良好的收益。 本基金以经济基本面变化趋势分析为基础,结合货币、财政宏观政策,以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,判断利率和债券市场走势;运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略,深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
    4、中小企业私募债券投资策略
    本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法,对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信息,分析企业的长期运作风险;对债券发行人进行财务风险评估;利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,确定具有投资价值的债券品种。
    5、权证投资策略
    本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。
    6、资产支持证券投资策略
    本基金将综合运用资产配置 、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。本基金管理人将坚持风险调整后收益最大化的原则,通过信用资质研究和流动性管理,遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制投资风险,确保本金相对安全和基金资产具有良好流动性,以期获得长期稳定收益。
    7、可转换债券投资策略
    对于可转换公司债券(包括分离交易可转债),本基金在发债公司基本面进行深入分析的基础上,通过对未来经营业绩的预测、宏观经济走势以及股票市场运行趋势,来判别可转债的纯债价值和期权价值,优先选择被低估的可转债。
    8、股指期货投资策略
    本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经 济因素、政策及法规因素和资本市场 因素,结合定性和定量方法,确定投 资时机。基金管理人将结合股票投资 的总体规模,以及中国证监会的相关 限定和要求,确定参与股指期货交易 的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期 货的收益性、流动性及风险性特征, 运用股指期货对冲系统性风险、对冲 特殊情况下的流动性风险,如大额申 购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作 用,以达到降低投资组合的整体风险 的目的。 若相关法律法规发生变化时,基 金管理人期货投资管理从其最新规 定,以符合上述法律法规和监管要求 的变化。

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交易确认日

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