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• 资产配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 行业配置

  数据截止时间：2023-12-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

基金经理

曾鹏

曾鹏先生,硕士。2005年起先后在上投摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工作。2012年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月9日-2016年4月25日)基金经理。现任公司董事总经理兼权益投资总部一体化投研总监、权益投资主题组负责人、博时新兴成长混合型证券投资基金(2013年1月18日—至今)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日—至今)、博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2019年6月27日—至今)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日—至今)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时新兴消费主题混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	博时军工主题股票A	004698	2022-06-29至今	664天	-38.28%
2	博时港股通领先趋势混合C	011163	2021-02-09至2022-07-09	515天	-35.01%
3	博时港股通领先趋势混合A	011162	2021-02-09至2022-07-09	515天	-34.27%
4	博时科创主题3年封闭混合	501082	2019-06-27至2022-06-26	1095天	96.20%
5	博时混合C	002557	2016-03-22至2016-04-25	34天	0.15%
6	博时混合A	000178	2015-02-09至2016-04-25	441天	19.86%
7	博时半导体主题混合C	012651	2021-07-20至今	1007天	-46.33%
8	博时半导体主题混合A	012650	2021-07-20至今	1007天	-45.44%
9	博时消费创新混合C	010327	2021-11-08至今	896天	-44.21%
10	博时消费创新混合A	010326	2021-11-08至今	896天	-43.11%
11	博时时代领航混合A	014703	2022-01-25至今	818天	-20.54%
12	博时科创主题灵活配置混合A	501082	2019-06-27至今	1762天	38.28%
13	博时科创主题灵活配置混合C	015491	2022-06-27至今	665天	-29.10%
14	博时时代领航混合C	014704	2022-01-25至今	818天	-21.60%
15	博时新兴消费主题混合C	011879	2021-03-25至今	1124天	-36.65%
16	博时新兴成长混合	050009	2013-01-18至今	4112天	45.44%
17	博时沪港深优质企业混合A	001215	2021-01-20至今	1188天	-51.41%
18	博时沪港深优质企业混合C	002555	2021-01-20至今	1189天	-52.86%
19	博时新兴消费主题混合A	004505	2021-01-20至今	1188天	-41.94%
20	博时科技创新混合A	009057	2020-04-15至今	1467天	25.25%
21	博时科技创新混合C	009058	2020-04-15至今	1469天	22.80%
22	博时特许价值混合A	050010	2018-06-21至今	2132天	67.09%
23	博时特许价值混合R	960026	2018-06-21至今	2132天	-18.99%
24	博时军工主题股票C	011592	2022-06-29至今	663天	-40.22%

基本信息

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券、资产支持证券等固定收益类金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可参与融资业务。基金参与融资业务后,在任何交易日日终,基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%

投资理念

暂无数据

投资策略

    (一)大类资产配置策略
    本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。
    (二)债券投资策略
    本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转债策略等。
    (三)股票投资策略
    1、军工主题的界定
    本基金管理人界定,军工主题包括:航天装备、航空装备及其他涉及国家战略安全的相关领域,具体如下:
    1)航天装备:包括航天制造及发射、卫星导航及应用、导弹及战略武器等相关产业的个股;
    2)航空装备:包括军用航空、通用航空、民用航空及大飞机、航空配件等相关产业的个股;
    3)海洋装备:包括军用舰艇、海上安全及预警装备等相关产业的个股;
    4)陆上装备:包括陆军机械化装备、单兵装备、配件及服务等相关产业个股;
    5)电子信息安全:包括电子电气设备、网络安全、通信安全等相关产业个股;
    6)新材料:包括军工新材料,核心高端基础材料等相关产业个股;
    7)民参军主题:包括各类有潜力从民用产品进入军用产品的相关产业个股。
    8)其他安全:其他涉及国家战略安全的领域。
    对于以上领域界定之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合军工主题的定义,本基金也可以酌情将其纳入军工主题的范围。
    2、股票筛选策略
    本基金对于以上方向领域所界定行业的上市公司,通过公司基本状况分析、股票估值分析进行个股精选。
    1) 公司基本状况分析
    A.经营状况分析
    将重点关注:国家投入力度、成长空间、业绩成长性、技术密集、附加值、资产整合空间等因素,主要通过分析公司的研发能力、产品线发展空间、经营模式、公司治理、行业整合等多方面的运营管理能力,寻找确定性最大、能充分受益于未来军工黄金发展期的个股,构建投资股票池。
    B.财务状况分析
    本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力、持续经营力、杠杆水平以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。
    2)股票估值分析
    通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。
    (四)金融衍生品投资策略
    1、权证投资策略
    权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,力求稳健的投资收益。
    2、股指期货投资策略
    本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
    (五)资产支持证券投资策略
    本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。
    (六)融资交易策略
    本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。
    未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息