钱景量身定制，赚得更多

• 资产配置

  数据截止时间：2024-12-31

• 行业配置

  数据截止时间：2024-12-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

基金经理

史延 杨德龙

史延

史延女士,北京航空航天大学硕士。 历任东方金诚国际信用评估有限公司中小企业部分析师、联合资信评估股份有限公司工商企业部分析师、众安在线财产保险股份有限公司阿里事业部产品经理;2016年6月加盟前海开源基金管理有限公司,历任固收研究员,现任公司基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	前海开源盛鑫混合C	005542	2024-10-28至今	99天	19.64%
2	前海开源鼎安债券C	002972	2024-01-09至今	392天	6.40%
3	前海开源鼎安债券A	002971	2024-01-09至今	392天	6.83%
4	前海开源弘丰债券A	005138	2020-07-20至今	1660天	3.24%
5	前海开源弘丰债券C	005139	2020-07-20至今	1661天	0.91%
6	前海开源鼎欣债券A	006145	2019-05-15至今	2092天	22.36%
7	前海开源鼎欣债券C	006146	2019-05-15至今	2092天	21.72%
8	前海开源盛鑫混合A	005541	2024-10-28至今	100天	19.64%

杨德龙

杨德龙先生,日内瓦大学博士、北京大学硕士。 历任南方基金管理股份有限公司研究部研究员、 基金经理;2016年3月加盟前海开源基金管理有限公司, 现任公司首席经济学 家、基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	前海开源盛鑫混合C	005542	2024-12-27至今	39天	17.08%
2	前海开源裕源	005809	2019-05-09至2021-02-02	635天	55.36%
3	前海开源康颐平衡养老三年	007638	2019-11-13至2021-02-02	447天	16.54%
4	前海开源裕泽	006507	2019-05-09至2021-02-02	635天	22.45%
5	南方上证380ETF	510290	2011-09-16至2016-03-04	1631天	36.70%
6	南方上证380ETF联接	202025	2011-09-20至2016-03-04	1627天	30.13%
7	南方策略	202019	2013-03-15至2016-03-04	1085天	82.79%
8	南方开元沪深300联接A	202015	2013-04-22至2016-03-04	1047天	22.51%
9	南方开元沪深300ETF	159925	2013-04-22至2016-03-04	1047天	28.76%
10	南方恒生交易型开放式指数	513600	2014-12-23至2016-03-04	437天	-10.35%
11	南方小康ETF	510160	2010-08-27至2013-04-21	968天	-16.30%
12	南方小康ETF联接A	202021	2010-08-27至2013-04-21	968天	-23.25%
13	前海开源盛鑫混合A	005541	2024-12-27至今	38天	17.08%
14	前海开源沪港深聚瑞混合	007151	2021-11-18至今	1174天	-4.70%
15	前海开源沪港深龙头精选混合	002443	2021-11-18至今	1174天	-18.65%
16	前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	2021-07-09至今	1306天	-34.15%
17	前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	2021-07-09至今	1306天	-33.92%
18	前海开源深圳特区精选股票A	011722	2021-05-07至今	1370天	-11.22%
19	前海开源深圳特区精选股票C	011723	2021-05-07至今	1369天	-11.64%
20	前海开源清洁能源混合A	001278	2021-03-18至今	1419天	-24.44%
21	前海开源清洁能源混合C	002360	2021-03-18至今	1419天	-24.70%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金的投资策略主要有以下七个方面内容:
    1、大类资产配置
    在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
    本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。
    2、股票投资策略
    本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。
    3、债券投资策略
    在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。
    在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。
    4、权证投资策略
    在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
    5、资产支持证券投资策略
    本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    6、股指期货投资策略
    本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。
    基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    7、国债期货投资策略
    本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值,以获取超额收益。
    若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息