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• 资产配置

  数据截止时间：2024-12-31

• 行业配置

  数据截止时间：2024-12-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

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基金经理

毛可君

毛可君女士,复旦大学经济学硕士。 曾任职上海浦东发展银行股份有限公司业务经理;申万宏源证券研究所行业分析师。 2017 年 11 月加入东吴基金管理有限公司历任行业研究员, 研究策划部总经理助理, 现任基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	东吴医疗服务股票A	013940	2021-11-30至今	1219天	-38.39%
2	东吴智慧医疗量化混合C	011948	2021-07-12至今	1360天	-54.09%
3	东吴智慧医疗量化混合A	002919	2021-07-12至今	1359天	-53.41%
4	东吴双三角A	005209	2021-07-28至今	1344天	-60.08%
5	东吴双三角C	005210	2021-07-28至今	1343天	-60.92%
6	东吴医疗服务股票C	013941	2021-11-30至今	1219天	-38.96%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略本基金将通过深入研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对各类资产风险收益特征进行深入分析,评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,并适时进行动态调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。
    2、股票投资策略本基金将运用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法。行业配置上,基于对经济运行周期的变动,判断财政货币政策、医疗服务主题相关行业发展趋势,确定行业资产配置比例。个股选择上,对上市公司进行深入研究,精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。
    (1)医疗服务主题的界定本基金界定的医疗服务主题指的是向医疗保健行业生态圈提供各类专业化服务的上市公司,具体包括两大方向:
    1)医疗卫生服务及其支撑产业,包括:医疗服务(如专科医院、医院建设、药房托管、血透中心以及在服务模式层面具备创新的医疗服务机构);医疗器械(如PET-CT、PET-核磁、大型放疗设备为代表的大型设备;以手术机器人、化学发光诊断仪器为代表的中型医疗设备;以支架、可穿戴设备、骨科产品为代表的小型医疗器械;医疗耗材);诊疗技术(如干细胞诊疗技术、肿瘤细胞免疫诊疗技术、以基因检测为基础的精准医疗技术);生物制药技术与化学制药技术(如生物合成技术、分离纯化技术、全过程控制与优化技术、药物靶向技术、连续反应技术、生物酶催化技术);医疗信息(如医疗云、移动医疗、远程医疗、医疗大数据分析、远程监护、智慧医院、辅助诊断);医疗美容产业链(如医疗美容生物材料、仪器设备制造、医疗美容终端机构);
    2)与人们生命健康和生活质量相关的行业,包括:防护制品、养生服务、保健品、养老服务、康复医疗。
    同时本基金将对医疗服务及相关行业的发展进行密切跟踪,随着经济增长及产业转型的进一步发展变化,医疗服务及相关行业的外延将可能会不断扩大或相应调整,基金管理人在履行适当程序后有权对上述主题界定的标准及涵盖的相关行业范围进行调整,并在更新的招募说明书中进行公告。
    (2)个股精选策略本基金将定性研究方法和定量研究方法相结合,对相关上市公司的投资价值进行综合评估,精选具备较强竞争优势的上市公司作为投资标的。
    1)定性分析本基金将深入研究公司的基本面,遴选出具备核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。
    本基金对上市公司的基本面分析包括但不限于:产品和服务的竞争力、产品和服务的生命周期、研发能力、营销能力、管理能力、财务状况、治理结构、发展战略等。
    2)定量分析本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有相对优势的个股。
    ①成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等;
    ②盈利指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等;
    ③估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)等。
    (3)港股通投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,在上述股票投资策略下,优选基本面健康、行业景气度较好、估值合理的港股纳入本基金的股票投资组合。
    本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
    3、债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。
    (1)久期配置策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。
    (2)个券选择策略对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。
    (3)可转换债券投资策略可转换债券赋予投资者在一定条件下将可转换债券转换成股票的权利,投资者可能还具有回售等其他权利,因此从这方面看可转换债券的理论价值应等于普通债券的基础价值和可转换债券自身内含的期权价值之和。本基金在合理地给出可转换债券估值的基础上,尽量有效地挖掘出投资价值较高的可转换债券。
    4、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。
    5、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以股指期货为主的金融衍生工具与资产配置策略进行搭配,以套期保值为主要目的,并利用股指期货灵活快速进出的优势,控制仓位风险,同时可以降低交易成本,为实际的投资操作提供多一项选择。

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