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  数据截止时间：2026-06-30

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  在所有基金中

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  在同类基金中

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基金经理

刘文哲 许文波

刘文哲

北京大学金融硕士,5年证券从业经历。曾任博时基金管理有限公司研究员。2022年10月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任权益研究部高级研究员、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	东方兴瑞趋势领航混合A	015381	2024-12-30至今	602天	88.80%
2	东方兴瑞趋势领航混合C	015382	2024-12-30至今	602天	87.30%

许文波

公司副总经理、权益投资总监、绝对收益部总经理、公募投资决策委员会副主任委员。吉林大学工商管理硕士,23年证券从业经历。曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师、东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经理;德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。2018年4月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任公司总经理助理,东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方中国红利混合型证券投资基金基金经理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理,现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理、东方创新医疗股票型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	东方兴瑞趋势领航混合A	015381	2024-12-30至今	602天	88.80%
2	东方创新医疗股票C	018046	2023-05-08至2025-12-31	968天	-1.82%
3	东方创新医疗股票A	018045	2023-05-08至2025-12-31	968天	-0.39%
4	东方欣冉九个月持有期混合A	014354	2022-07-12至2025-03-12	974天	-6.81%
5	东方强化收益债券	400016	2018-08-13至2025-03-12	2403天	19.79%
6	东方欣冉九个月持有期混合C	014355	2022-07-12至2025-03-12	974天	-7.80%
7	东方成长回报平衡混合	400020	2023-12-14至2023-12-21	7天	-0.61%
8	东方欣益一年持有期混合C	009938	2020-09-02至2023-02-23	904天	-2.43%
9	东方欣益一年持有期混合A	009937	2020-09-02至2023-02-23	904天	-1.21%
10	东方欣利混合A	009470	2020-06-18至2022-07-12	754天	4.97%
11	东方欣利混合C	009471	2020-06-18至2022-07-12	754天	4.11%
12	东方中国红利混合	009999	2020-09-30至2021-12-31	457天	17.79%
13	东方价值挖掘灵活配置混合C	007686	2019-08-07至2020-07-24	352天	15.25%
14	东方价值挖掘灵活配置混合A	004166	2019-06-10至2020-07-24	410天	20.54%
15	东方双债添利债券A	400027	2019-04-30至2020-05-11	377天	7.80%
16	东方双债添利债券C	400029	2019-04-30至2020-05-11	377天	7.42%
17	德邦福鑫灵活配置混合C	002106	2017-02-17至2018-03-22	398天	8.21%
18	德邦鑫星价值灵活配置混合A	001412	2015-08-12至2018-03-22	953天	15.22%
19	德邦新添利债券C	002441	2016-02-17至2018-03-22	764天	60.59%
20	德邦优化灵活配置混合	770001	2015-12-23至2018-03-22	820天	-13.63%
21	德邦鑫星价值灵活配置混合C	002112	2015-11-16至2018-03-22	857天	14.14%
22	德邦福鑫灵活配置混合A	001229	2017-02-17至2018-03-22	398天	8.75%
23	德邦稳盈增长灵活配置混合	004260	2017-03-10至2018-03-22	377天	4.25%
24	德邦新添利债券A	001367	2015-08-12至2018-03-22	953天	22.75%
25	德邦锐祺债券C	004426	2017-06-21至2017-09-18	89天	9.39%
26	德邦锐祺债券A	004425	2017-06-21至2017-09-18	89天	6.27%
27	德邦纯债债券C	002113	2015-11-16至2017-06-28	590天	2.57%
28	德邦纯债债券A	000947	2015-08-12至2017-06-28	686天	2.32%
29	德邦新动力灵活配置混合A	000947	2015-08-12至2016-11-23	469天	1.27%
30	德邦新动力灵活配置混合C	002113	2015-11-16至2016-11-23	373天	-0.68%
31	德邦鑫星稳健灵活配置混合	001259	2015-08-12至2016-09-19	404天	-4.70%
32	德邦新添利灵活配置混合C	002441	2016-02-17至2016-07-27	161天	47.98%
33	德邦新添利灵活配置混合A	001367	2015-08-12至2016-07-27	350天	13.63%
34	东方兴瑞趋势领航混合C	015382	2024-12-30至今	602天	87.30%
35	东方龙混合	400001	2019-01-02至今	2791天	95.24%
36	东方精选混合	400003	2018-08-13至今	2933天	65.82%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整,以专业的研究分析为根本,挖掘市场中的投资机会,在严格控制投资风险的基础上,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。
    (一)资产配置策略
    本基金将根据宏观经济发展变动趋势、政策演变发展趋势、人口结构变化趋势和资本市场发展趋势,判断所处的经济周期,同时结合对证券市场的整体判断进而动态调整股票、债券和货币市场工具等类别的资产配置比例及配置范围。
    (二)股票投资策略
    1、行业配置策略
    本基金通过对全球宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期和行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行深入分析,筛选处于中长期发展趋势向好的行业作为重点资产进行配置。
    本基金将根据经济运行趋势、政策演变趋势、产业发展趋势和行业竞争趋势等影响行业运行的因素进行深入分析和研究,并依据上述因素的短中长期变化对行业配置权重进行动态调整。
    2、个股精选策略
    本基金通过评估经济发展趋势、政策演变趋势、社会发展趋势、行业发展趋势和公司成长趋势,从而确定本基金重点投资具备趋势型的成长企业,并通过定性和定量去评估结果,对投资组合进行动态调整。
    定性分析,筛选价值公司发展潜力。在结构转型、产业升级的背景下,选择符合未来经济发展发展方向的上市公司。以产业视角,寻找和挖掘具有较好爆发力和长期前景的细分领域投资机会,自下而上配置成长个股。以产业调研和深度研究为核心,采用以 GARP 策略为主导的投资方法,在投资上寻求业绩和估值匹配,重点投资于估值在合理范围内、处于长期发展好赛道、以及具备高质量成长路径的上市公司来实现股东回报。重点关注空间、竞争壁垒、成长质量和安全边际等四个维度。
    定量分析,挖掘成长空间。以相对估值为主,绝对估值为辅。相对估值方法包括市盈率(PE)、 市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、 市销率(PS)等;绝对估值方法包括股利贴现模型 (DDM)、自由现金流贴现模型(DCF)等,以此衡量股价是否处于合理的估值区间。重点关注公司未来盈利的增长潜力,并借助企业的销售增长率、主营业务利润增长率、营业利润
    增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率等指标来考量公司的历史成长性。从资产质量、业务增长、财务结构、利润水平、盈利构成、现金流特征等出发,挖掘具备领先优势、盈利质量较高、盈利能力较强的上市公司。
    3、港股通标的股票投资策略
    本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
    除适用上述个股投资策略外,本基金还将以行业研究员的基本分析为基础,对行业空间大、公司竞争优势明显、财务指标良好、交易流动性较好、估值相对被低估的港股通标的进行重点关注和投资。
    4、存托凭证投资策略
    本基金在深入研究的基础上,综合考虑预期收益、风险、流动性等因素,进行存托凭证的投资。
    (三)债券投资策略
    本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利率水平变化特点等进行分析研究,运用类别资产配置策略、久期调整策略、期限结构策略等多种积极管理策略,优选具有投资价值的个券,在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,实现基金的持续稳定增值。
    本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的前提下,在综合分析可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上,选择其中安全边际较高、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析和个券选择,对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注,选择投资价值较高的个券进行投资。
    可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司基本面、目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展
    投资决策。
    (四)资产支持证券投资策略
    本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
    (五)股指期货投资策略
    本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
    基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    (六)国债期货投资策略
    本基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。结合国债市场交易情况和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
    未来,如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可在履行适当程序后相应调整。随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息