钱景量身定制,赚得更多

汇丰晋信低碳先锋股票 添加关注

基金代码: 540008 股票型

单位净值[09-23] 日涨幅

2.0986 1.51%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:11.93元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 8.06% 0.59% 21.87% 55.83% 96.03% 58.56%
同类平均 2.31% -2.02% 18.62% 38.33% 41.59% 30.06%
同类排名 11/940 160/923 303/890 93/829 7/766 60/943
四分位排名
优秀

优秀

良好

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:09-18
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 迈为股份 89.64万 2.66亿 9.82%
2 东方日升 1669.64万 2.50亿 9.24%
3 捷佳伟创 257.38万 2.28亿 8.40%
4 赣锋锂业 349.02万 1.87亿 6.89%
5 通威股份 1037.99万 1.80亿 6.65%
6 雅化集团 1954.57万 1.80亿 6.65%
7 山煤国际 1453.85万 1.71亿 6.30%
8 斯达半导 59.63万 1.25亿 4.61%
9 宁德时代 62.33万 1.09亿 4.01%
10 金辰股份 355.84万 9718.01万 3.58%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 20国债01 650.33万 0.24%
2 国开1801 65.10万 0.02%
3 20国债01 650.33万 0.24%
4 国开1801 65.10万 0.02%

陆彬

陆彬先生,复旦大学金融学硕士。2014年加入汇丰晋信基金管理有限公司,曾任助理研究员、研究员、助理研究总监。现任汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 汇丰晋信低碳先锋股票 540008 2019-08-17至今 404天 101.49%
2 汇丰晋信智造先锋股票C 001644 2019-05-18至今 495天 128.36%
3 汇丰晋信智造先锋股票A 001643 2019-05-18至今 495天 129.77%
4 汇丰晋信动态策略混合H 960003 2020-05-09至今 138天 39.68%
5 汇丰晋信动态策略混合A 540003 2020-05-09至今 138天 39.73%

基本信息

基金简称 汇丰晋信低碳先锋股票 基金代码 540008
基金全称 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2010-06-08
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 汇丰晋信基金管理有限公司 基金经理 陆彬
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 6.66亿 最新份额 146219.58万份(2020-06-30)
托管银行 交通银行股份有限公司 最新规模 27.12亿(2020-06-30)

投资范围

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。

投资理念

主题投资、趋势研究。具体来说,包含以下两方面的内容。  (1)受益"低碳"经济,构建"绿色"投资  随着全球人口和经济规模的不断增长,能源使用带来的环境问题及其诱因不断地为人们所认识。通过摈弃20世纪的传统增长模式,直接应用新世纪的创新技术与创新机制,通过低碳经济,实现社会可持续发展,已成为全世界的共识。同时,伴随中国产业升级和国际生产链地位的提升,低碳经济无疑会成为引领未来经济发展的主要增长点,受益于低碳经济领域的上市公司也会因此爆发出较高的业绩成长性。通过"主题投资"来选择个股,可以将能够受惠的相关产业和上市公司纳入投资范围,通过发掘低碳经济领域具有核心竞争优势的公司来获取资本的长期增值。  通过参考《求是》杂志(2009年第23期)中对低碳经济内涵的描述,我们认为,低碳经济是一种正在兴起的经济形态和发展模式,包含低碳产业、低碳技术、低碳城市、低碳生活等一系列新内容。它通过大幅度提高能源利用效率,大规模使用可再生能源与低碳能源,大范围研发温室气体减排技术,建设低碳社会,维护生态平衡。发展低碳经济既是一场涉及生产方式、生活方式、价值观念、国家权益和人类命运的全球性革命,又是全球经济不得不从高碳能源转向低碳能源的一个必然选择。低碳经济涉及了广泛的产业领域和管理领域。低碳经济以"低能耗、低排放、低污染"为主要特征,因此,本基金认可的低碳经济概念包括:  (1)清洁能源板块:主要包括从事太阳能、风能、核能、地热能、生物质能等清洁能源的生产、传输、使用方式及服务等环节的相关上市公司;  (2)节能减排板块:主要包括与减少能源浪费和降低废气排放相关的上市公司以及通过帮助传统高碳排放行业完成或加快产业升级、降低单位产出能耗的相关上市公司,主要集中在工业节能、建筑节能、汽车节能、智能电网、环保设备等相关领域;  (3)在中国向低碳经济、低碳生活方式转型过程中,为产业结构升级、消费生活模式转变提供相关配套支持的相关上市公司。  为了紧跟时代的潮流,本基金必须对低碳经济的发展进行密切跟踪,当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级,从事或受益于上述投资主题的外延也将逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述低碳经济主题的识别及认定。  (2)研究创造价值  按照"主题"来选择行业或公司,需要把握经济体的长期发展趋势以及使这种发展趋势产生和持续的驱动因素,既所谓的趋势研究。同时,不同阶段最具投资价值的"主题"并不相同,需要通过科学严谨的财务分析、深入的公司调研与细致的草根研究,更容易获得超额收益,既所谓的研究创造投资价值。

投资策略

1、资产配置策略:  在投资决策中,本基金仅根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。  股票占基金资产的85%-95%,其中对环保、节能、新能源、自主创新主题的投资不低于股票投资比例的80%;固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%;权证占基金资产净值的0-3%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。  资产配置决策流程如下:  2、行业配置  本基金所投资对象主要定位受益于低碳经济概念、具有持续成长潜力的上市公司,这些上市公司会包含很多一般意义的行业。本基金在行业选择上综合考虑多方面的因素,择优而选。行业研究员通过分析行业特征,定期提出行业投资评级和配置建议。行业比较分析师综合内、外部研究资源,对受益于低碳经济领域、行业基本面因素已出现积极变化、景气程度增加,但股票市场反应滞后的行业进行重点配置。同时,本基金将根据行业的基本面变化以及股票市场行业指数表现,实施积极的行业轮换,不断寻找新的行业投资机会,实现"资本增值"目标。  3、 股票资产投资策略:  本基金在股票投资的比例中必须有不少于80%的比例需投资于低碳经济主题的股票。为充分防范投资风险,并保证基金的投资风格的一致性,基金管理人将在本公司股票库制度的框架内,建立相应的低碳主题股票库。本基金股票投资中投资的不少于80%市值的股票必须从股票库中选择。该股票库的基本标准如下:  本基金根据上市公司的基本面情况,首先对股票进行初步筛选,将基本面较差、投资价值较低的上市公司剔出基础股票池。在此基础上,按照本基金对于低碳经济概念的识别,我们将依靠研究团队,主要采取自下而上的选股策略,对基础股票池进行二次筛选,筛选出与低碳经济主题相关的上市公司。
    4、债券投资策略:  本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显著增大时,充分利用固定收益类资产的投资机会,提高基金投资收益,并有效降低基金的整体投资风险。本基金在固定收益类资产的投资上,将采用自上而下的投资策略,通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析,积极投资,获取超额收益:  利率趋势预期  准确预测未来利率趋势能为债券投资带来超额收益。本基金将密切关注宏观经济运行状况,全面分析货币政策、财政政策和汇率政策变化情况,把握未来利率走势,在预期利率下降时加大债券投资久期,在预期利率上升时适度缩小久期,规避利率风险,增加投资收益。  收益率曲线变动分析  收益率曲线反映了债券期限同收益率之间的关系。投资研究部门通过预测收益率曲线形状的变化,调整债券投资组合长短期品种的比例获得投资收益。  收益率利差分析  在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债券)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,投资部门采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的,但是在某种情况下,比如某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或市场供求发生变化时,这种稳定关系会被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。  公司基本面分析  公司基本面分析是公司债(包括可转债)投资决策的重要决定因素。研究部门对发行债券公司的财务经营状况、运营能力、管理层信用度、所处行业竞争状况等因素进行"质"和"量"的综合分析,并结合实际调研结果,准确评价该公司债券的信用风险程度,作出价值判断。对于可转债,通过判断正股的价格走势及其与可转换债券间的联动关系,从而取得转债购入价格优势或进行套利。  5、权证投资策略  本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行主动投资。基金的权证投资策略主要包括以下几个方面:  1)综合衡量权证标的股票的合理内在价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,运用市场公认的多种期权定价模型等对权证进行定价。  2)根据权证的合理内在价值与其市场价格间的差幅即"估值差价"以及权证合理内在价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理内在价值的考量,决策买入、持有或沽出权证。  3)通过权证与证券的组合投资,利用权证衍生工具的特性,来达到改善组合风险收益特征的目的。  6、资产支持证券投资策略  本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下,秉持稳健投资原则,综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得基金资产的长期稳健回报。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 2000元 追加金额 2000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
关注钱景官方微信
关闭
钱景微信

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可
关注钱景官方微信

钱景私人理财IOS
关闭
钱景私人理财IOS

扫描二维码下载钱景私人理财IOS
直接下载

钱景私人理财Android
关闭
钱景私人理财Android

钱景私人理财Android
直接下载

扫码下载客户端 在线客服 返回顶部