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• 资产配置

  数据截止时间：2025-03-31

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• 风险说明

  在所有基金中

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  在同类基金中

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基金经理

陈岚

曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、 平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。 2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。 现任基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	中信保诚景华债券A	550012	2023-12-12至今	517天	8.55%
2	信诚惠盈债券C	003237	2020-10-15至2021-04-26	193天	-4.98%
3	信诚惠盈债券A	003236	2020-10-15至2021-04-26	193天	-4.84%
4	信诚增强收益债券(LOF)	165509	2020-10-15至2021-04-26	193天	6.54%
5	中信保诚安鑫回报债券C	009731	2020-07-30至今	1747天	9.77%
6	中信保诚景丰D	021264	2024-06-17至今	329天	3.86%
7	中信保诚丰裕一年持有期混合A	011525	2024-07-10至今	306天	2.45%
8	中信保诚丰裕一年持有期混合C	011526	2024-07-10至今	306天	2.11%
9	中信保诚嘉盛三个月定期开放债券C	019263	2024-07-26至今	290天	2.12%
10	中信保诚嘉盛三个月定期开放债券A	019262	2024-07-26至今	290天	2.21%
11	中信保诚景瑞D	020556	2024-11-26至今	167天	2.68%
12	中信保诚稳鸿债券D	020927	2024-11-26至今	167天	1.59%
13	中信保诚安鑫回报债券E	023600	2025-03-05至今	68天	1.64%
14	中信保诚稳鸿债券E	021521	2024-05-28至今	349天	2.53%
15	中信保诚景丰A	006789	2024-05-15至今	362天	3.91%
16	中信保诚嘉丰一年定期开放债券	009081	2024-05-15至今	362天	3.88%
17	中信保诚安鑫回报债券A	009730	2020-07-30至今	1747天	11.91%
18	中信保诚景华债券C	550013	2023-12-12至今	517天	8.35%
19	中信保诚景瑞A	003614	2024-02-19至今	448天	7.23%
20	中信保诚景瑞C	003615	2024-02-19至今	448天	6.97%
21	中信保诚景华债券D	020963	2024-03-12至今	426天	5.77%
22	中信保诚景丰C	006790	2024-05-15至今	363天	3.81%
23	中信保诚稳鸿债券C	006012	2024-05-15至今	362天	2.93%
24	中信保诚稳鸿债券A	006011	2024-05-15至今	362天	3.03%
25	中信保诚安鑫回报债券D	023599	2025-03-05至今	68天	1.63%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
    2、债券投资策略
    (1)类属资产配置策略
    在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,
    制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
    (2)普通债券投资策略
    对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。
    1)目标久期控制
    本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系,在此基础上结合当前市场状况,预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化,确定目标久期。当预测未来市场利率将上升时,降低组合久期;当预测未来利率下降时,增加组合久期。
    2)期限结构配置
    在确定债券组合的久期之后,本基金将采用收益率曲线分析策略,自上而下进行期限结构配置。具体来说,本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化,从而通过子弹型、哑铃型、梯形等配置方法,确定在短、中、长期债券的投资比例。
    3)信用利差策略
    一般来说,信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用利差组成。本基金将从宏观经济环境与信用债市场供需状况两个方面对市场信用利差进行分析。首先,对于宏观经济环境,当宏观经济向好时,企业盈利能力好,资金充裕,市场整体信用利差将可能收窄;当宏观经济恶化时,企业盈利能力差,资金紧缺,市场整体信用利差将可能扩大。其次,对于信用债市场供求,本基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。
    4)相对价值投资策略
    本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较,寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券,并进行投资。
    5)回购放大策略
    本基金将在控制杠杆风险的前提下,适当地通过回购融资来提高资金利用率,以增强组合收益。
    3、资产支持证券的投资策略
    本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

基金状态

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