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• 资产配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 行业配置

  数据截止时间：2024-03-31

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• 风险说明

  在所有基金中

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  在同类基金中

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基金经理

林静 何奇

林静

林静女士,基金经理,硕士毕业于上海财经大学金融学专业。14年证券从业年限。曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年 11月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自 2017年 3月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自 2017年 6月起担任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自 2020年 8月起担任西部利得新瑞混合型证券投资基金的基金经理,自 2021年 4月起担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理,自 2021年 7月起担任西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	西部利得新动力混合A	673071	2017-03-30至今	2582天	67.32%
2	西部利得聚兴一年定期开放混合C	010374	2021-04-29至2023-06-20	782天	-1.06%
3	西部利得聚兴一年定期开放混合A	010373	2021-04-29至2023-06-20	782天	-0.20%
4	西部利得祥运混合A	673081	2017-03-30至2023-05-13	2235天	-0.09%
5	西部利得祥运混合C	673083	2017-03-30至2023-05-13	2235天	-18.26%
6	西部利得新瑞混合C	008544	2020-08-20至2022-09-01	742天	-3.10%
7	西部利得新瑞混合A	008543	2020-08-20至2022-09-01	742天	-2.84%
8	西部利得新动向混合	673010	2021-07-09至今	1020天	-29.81%
9	西部利得新富灵活配置混合A	673120	2017-06-16至今	2504天	51.28%
10	西部利得新动力混合C	673073	2017-03-30至今	2581天	60.25%
11	西部利得稳健双利债券C	675013	2017-03-30至今	2581天	49.57%
12	西部利得稳健双利债券A	675011	2017-03-30至今	2583天	55.48%
13	西部利得新富灵活配置混合C	015041	2022-02-09至今	806天	-22.26%

何奇

武汉大学财政学专业硕士。曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、高级分析师,光大保德信基金管理有限公司投资部研究员、高级研究员、基金经理助理,基金经理。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	西部利得新动力混合A	673071	2023-09-28至今	209天	-1.24%
2	光大保德信中国制造2025混合	001740	2016-02-03至2020-05-23	1571天	53.15%
3	光大多策略智选18个月定开混合	004457	2017-05-16至2020-05-23	1103天	27.95%
4	光大多策略优选一年定开	005027	2017-12-06至2020-05-23	899天	-0.86%
5	光大保德信优势配置混合	360007	2015-08-03至2019-11-19	1569天	1.62%
6	光大保德信多策略精选18个月混合	005444	2018-03-27至2019-10-22	574天	-2.71%
7	光大保德信鼎鑫灵活配置混合C	001823	2016-02-23至2019-09-19	1304天	9.02%
8	光大保德信鼎鑫灵活配置混合A	001464	2016-02-23至2019-09-19	1304天	10.91%
9	西部利得策略优选混合A	671010	2020-10-22至今	1280天	-17.28%
10	西部利得聚禾混合C	007424	2020-11-07至今	1264天	-8.68%
11	西部利得聚禾混合A	007423	2020-11-07至今	1264天	-8.39%
12	西部利得策略优选混合C	011060	2020-12-25至今	1216天	-20.68%
13	西部利得数字产业混合A	015412	2022-06-28至今	666天	-11.24%
14	西部利得数字产业混合C	015413	2022-06-28至今	667天	-10.67%
15	西部利得新动力混合C	673073	2023-09-28至今	209天	-4.15%
16	西部利得鑫泓增强债券C	010103	2023-11-23至今	153天	6.25%
17	西部利得鑫泓增强债券A	010102	2023-11-23至今	153天	7.62%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、公开发行次级债券等)、同业存单、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、大类资产配置策略
    本基金采取积极的大类资产配置策略,通过评估整个股票市场的系统性风险来调整本基金股票资产的投资比例,随着股票市场系统风险的增大而逐步降低股票资产的投资比例,随着股票市场系统风险的减少而逐步提高股票资产的投资比例,尽力实现投资组合的风险收益最优化。
    2、股票投资策略
    本基金遵循行业间优势配置、各行业内优选个股相结合的股票投资策略,综合评判行业所处的状况和未来发展趋势,筛选出经济周期不同阶段的优势行业,这些优势行业具有综合性的比较优势、较高的投资价值、能够取得超越各行业平均收益率的投资收益;行业内优选个股是以若干财务指标、成长性、估值、在所属行业当中的竞争地位、企业的盈利前景及成长空间、是否具有主题型投资机会等定性与定量指标为基础,筛选出经济周期与行业发展的不同阶段下,具有较高投资价值、持续成长性较好的优势个股。
    (1)行业间优势配置策略
    本基金管理人在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式,以证监会行业分类为标准,对行业配置定期进行综合评估,遴选出优势行业,并制定以及调整行业资产配置比例。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整,以把握行业景气轮动带来的投资机会。
    (2)个股筛选策略
    在行业配置策略的基础上,本基金重点投资于优势行业中获益程度较高且具有核心竞争优势的上市公司。基金管理人将综合采用定量和定性相结合的方式;基于公司基本面全面考量、筛选优势企业,分析股票内在价值,结合风险管理,构建股票组合并对其进行动态调整。
    定量分析:
    成长性指标包括未来3年公司主营业务收入、毛利率及净利率增长率;累计
    及新增研发支出;资本支出;人员招聘情况等。
    盈利能力指标包括毛利率和净利率的变动趋势;净资产回报率等。
    估值水平指标包括P/E;P/S;P/B等。
    定性分析:
    在定量分析的基础上,基金管理人还将发挥其在股票研究方面的专业优势,综合利用卖方研究报告、实地调研和财务分析等多种手段,对进入研究范围的上市公司基本面进行深入分析,从定性的角度筛选出基本面良好、成长潜力较大的股票进行投资。
    3、债券投资策略
    本基金可投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含可交换债券)、央行票据、次级债、地方政府债券等债券品种,基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。
    在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。
    4、资产支持证券的投资策略
    本基金将综合运用定性方法和定量方法,基本面分析和数量化模型相结合,对资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析,并结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。本基金将严格遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散投资方式以降低流动性风险,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
    5、股指期货投资策略
    在股指期货投资上,本基金以避险保值、管理投资组合的系统性风险、改善投资组合的风险收益特性为主。在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。
    6、权证投资策略
    本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。

基金状态

购买金额

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费率信息