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  数据截止时间：2024-03-31

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基金经理

张英 刘心峰

张英

上海交通大学工商管理专业硕士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018 年 9 月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	西部利得天添金货币B	675072	2019-08-12至今	1711天	9.89%
2	西部利得祥盈债券A	675081	2020-02-17至2023-08-19	1279天	8.60%
3	西部利得祥盈债券C	675083	2020-02-17至2023-08-19	1279天	8.22%
4	西部利得新润灵活配置混合C	015356	2022-03-11至2023-03-09	363天	-5.34%
5	西部利得新润灵活配置混合A	673110	2019-12-26至2023-03-09	1169天	23.27%
6	西部利得天添鑫货币B	675032	2020-03-16至今	1493天	8.13%
7	西部利得天添金货币A	675071	2019-08-12至今	1711天	8.76%
8	西部利得天添鑫货币A	675031	2020-03-16至今	1494天	7.15%
9	西部利得双盈一年定开债券	008668	2020-03-25至今	1485天	16.33%
10	西部利得双瑞一年定开债券发起	013966	2021-12-16至今	854天	10.39%
11	西部利得聚享一年定开债券C	007378	2024-03-16至今	33天	0.66%
12	西部利得聚享一年定开债券A	007377	2024-03-16至今	32天	0.65%
13	西部利得沣泰债券C	013131	2024-03-21至今	28天	0.24%
14	西部利得沣泰债券A	008255	2024-03-21至今	28天	0.24%

刘心峰

刘心峰先生,公募投资二级部门副总经理、基金经理,硕士毕业于英国曼彻斯特大学数量金融专业。11年证券从业年限。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年 11月加入西部利得基金管理有限公司,现任公募投资二级部门副总经理、基金经理。自 2017年 2月起担任西部利得天添富货币市场基金、西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自 2019年 6月起担任西部利得添盈短债债券型证券投资基金的基金经理,自 2019年 12月起担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自 2020年 7月起担任西部利得尊泰 86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自 2021年 1月起担任西部利得中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理,自 2022年 9月起担任西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,自 2022年 12月起担任西部利得沣享债券型证券投资基金的基金经理。自 2024年 3月起担任西部利得天添金货币市场基金的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	西部利得天添金货币B	675072	2024-03-16至今	33天	0.18%
2	西部利得双兴一年定开债券发起	015018	2022-09-23至2024-03-21	545天	4.73%
3	西部利得祥逸债券C	675093	2019-09-27至2020-11-07	407天	3.16%
4	西部利得祥逸债券A	675091	2019-09-27至2020-11-07	407天	1.60%
5	西部利得天添鑫货币B	675032	2017-02-17至2020-11-07	1359天	11.50%
6	西部利得天添鑫货币A	675031	2017-02-17至2020-11-07	1359天	10.60%
7	西部利得天添益货币B	675132	2017-08-01至2018-08-14	378天	4.60%
8	西部利得天添益货币A	675131	2017-08-01至2018-08-14	378天	4.38%
9	西部利得天添金货币A	675071	2024-03-16至今	33天	0.16%
10	西部利得中债1-3年政策性金融债指数E	019256	2023-08-28至今	234天	2.43%
11	西部利得沣享债券C	016012	2022-12-07至今	498天	5.26%
12	西部利得合享债券C	675043	2017-02-17至今	2616天	48.29%
13	西部利得天添富货币A	675061	2017-02-17至今	2617天	18.50%
14	西部利得天添富货币B	675062	2017-02-17至今	2617天	20.23%
15	西部利得添盈短债债券E	006808	2019-06-04至今	1779天	8.67%
16	西部利得添盈短债债券C	006807	2019-06-04至今	1779天	8.82%
17	西部利得添盈短债债券A	006806	2019-06-04至今	1780天	10.09%
18	西部利得尊逸三年定开债券	008219	2019-12-06至今	1595天	13.05%
19	西部利得尊泰86个月定期开放债券	009749	2020-07-29至今	1359天	15.92%
20	西部利得中债1-3年政策性金融债指数C	008584	2021-01-27至今	1177天	9.21%
21	西部利得中债1-3年政策性金融债指数A	008583	2021-01-27至今	1177天	10.80%
22	西部利得合享债券A	675041	2017-02-17至今	2617天	32.79%
23	西部利得沣享债券A	016011	2022-12-07至今	498天	5.56%

基本信息

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、利率策略
    在分析主要经济变量、综合研究宏观经济状况基础上,判断未来的经济前景,预期财政政策、货币政策等宏观经济政策的变化方向。同时分析金融市场资金供求状况,在对影响资金供求的各因素综合分析基础上,判断整个市场的资金流动性及未来变化趋势。
    在宏观分析与流动性分析的基础上,确定当前资金的时间价值、流动性溢价等要素,进而确定不同投资品种的流动性、预期收益率,在此基础上,构建投资组合,并定期对投资组合的剩余期限和投资比例调整优化,以满足总体流动性要求。
    2、信用债券投资策略
    对不同的行业和公司作深入的基本面分析,估算不同行业和公司的信用风险及变化趋势,规避潜在风险较大的投资品种,选择发展趋势向好、信用风险较小、具有相对投资价值的投资品种进行投资。
    3、回购策略
    在有效控制风险的条件下,本基金将密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异,在精确投资收益测算的基础上,积极采取回购杠杆操作,为基金资产增加收益。同时,密切关注央行公开市场操作、季节因素、日历效应、IPO 发行等因素导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购融出资金以把握短期资金利率陡升的投资机会。
    4、流动性管理策略
    对市场资金面的变化(如季节性资金流动、日历效应等)及本基金申购/赎回变化的动态预测,通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措施,实现对基金资产的结构化管理。在保证满足基金投资人申购、赎回的资金需求的前提下,获取稳定的收益。
    5、套利策略
    由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,债券现券市场上存在着套利机会。基金管理人将积极把握由于市场短期失衡而带来的套利机会,通过跨市场、跨品种、跨期限等套利策略,力求获得安全的超额收益。
    6、资产支持证券投资策略
    本基金将采用基本面分析和数量化分析相结合的方法,对资产支持证券的基础资产质量和未来现金流进行分析,估算投资品种的风险和收益,选取具有相对投资价值的投资品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    7、非金融企业债务融资工具投资策略
    本基金投资非金融企业债务融资工具,将根据审慎原则,通过指定严格的投资决策流程和风险控制制度,规避高信用风险行业及主体,定期监测分析非金融企业债务融资工具流动性,适度提高组合收益并控制组合整体久期。本基金对于非金融企业债务融资工具的仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上。此外,本基金利用内部信用评级筛选模型,系统跟踪分析非金融企业债务融资工具发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等要素,选择优质个券投资标的,严格控制信用风险,保护基金份额持有人的利益。
    8、其他金融工具投资策略
    本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下谨慎投资。

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