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• 资产配置

  数据截止时间：2025-06-30

• 行业配置

  数据截止时间：2025-06-30

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

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基金经理

罗晓倩 匡恒

罗晓倩

罗晓倩女士,复旦大学投资学硕士。历任友邦保险有限公司风控岗,国华人寿保险股份有限公司交易员,汇添富基金管理股份有限公司债券研究员兼交易员,华福基金管理有限责任公司债券研究员兼交易员,东吴证券股份有限公司投资主办助理。2016年5月加入财通基金管理有限公司,曾任固收投资部基金经理助理,现任固收投资部总经理助理、固收公募投资部(二级部)负责人、基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	财通收益增强债券A	720003	2022-07-08至今	1179天	23.60%
2	财通可转债债券A	720002	2022-07-08至2025-07-11	1099天	-4.06%
3	财通可转债债券C	003205	2022-07-08至2025-07-11	1099天	-5.20%
4	财通裕惠63个月定期开放债券	008575	2020-02-25至2022-07-08	864天	6.29%
5	财通裕泰87个月定期开放债券	010502	2020-11-11至2022-07-08	604天	6.80%
6	财通汇利纯债债券	005854	2018-06-26至2022-07-08	1473天	17.54%
7	财通收益增强债券C	003204	2022-07-08至今	1179天	22.02%
8	财通多利纯债债券E	016403	2022-08-10至今	1146天	8.11%
9	财通财通宝货币C	020990	2024-03-14至今	563天	2.27%
10	财通聚利纯债债券C	022295	2024-11-07至今	326天	1.66%
11	财通稳裕回报债券C	021798	2024-12-10至今	293天	1.23%
12	财通稳裕回报债券A	021797	2024-12-10至今	293天	1.49%
13	财通安裕30天持有期中短债债券E	013801	2022-01-20至今	1348天	10.56%
14	财通财通宝货币B	002958	2017-07-19至今	2995天	19.62%
15	财通聚利纯债债券A	005853	2018-09-26至今	2560天	28.25%
16	财通安瑞短债债券C	006966	2019-07-03至今	2280天	19.95%
17	财通安瑞短债债券A	006965	2019-07-03至今	2279天	21.34%
18	财通多利纯债债券A	008746	2021-10-22至今	1438天	13.09%
19	财通多利纯债债券C	013863	2021-11-26至今	1403天	12.14%
20	财通稳进回报6个月持有期混合C	010641	2021-11-30至今	1399天	1.56%
21	财通稳进回报6个月持有期混合A	010640	2021-11-30至今	1399天	2.61%
22	财通安裕30天持有期中短债债券C	013800	2022-01-20至今	1348天	10.15%
23	财通安裕30天持有期中短债债券A	013799	2022-01-20至今	1348天	10.98%
24	财通财通宝货币A	002957	2017-07-19至今	2994天	17.82%

匡恒

香港城市大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。历任中泰证券股份有限公司交易员、研究员、投资经理,德邦证券股份有限公司投资经理、高级投资经理,华泰资产管理有限公司高级投资经理。2022年9月加入财通基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	财通收益增强债券A	720003	2023-02-10至今	962天	27.21%
2	财通安华混合C	011812	2023-02-10至2025-07-11	882天	3.69%
3	财通安华混合A	011811	2023-02-10至2025-07-11	882天	4.43%
4	财通安盈混合C	010637	2023-02-10至2025-04-18	798天	-2.38%
5	财通安盈混合A	010636	2023-02-10至2025-04-18	798天	-1.72%
6	财通收益增强债券C	003204	2023-02-10至今	962天	25.89%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持债券、可转换债券、分离交易可转换债券、债券回购等)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金定位为债券型基金,其长期战略性资产配置以债券为主。同时,在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、公司基本面、市场估值水平以及投资者情绪,在一定的范围内对债券、股票和现金各自的投资比例作战术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
    2、债券资产投资策略
    本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,主要投资策略包括债券投资组合策略和动态品种优化策略。
    (1)债券投资组合策略
    1)目标久期管理
    本基金将根据宏观经济和金融市场的运行情况以及国家财政货币政策动向等因素,定期对各个关键期限利率的变化做出合理判断。在此基础上,本基金将对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低可能的利率变化给组合带来的损失。
    2)收益率曲线策略
    在组合久期不变的条件下,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,以期在收益率曲线调整的过程中增强基金的收益。
    (2)动态品种优化策略
    本基金依据对类属资产和个券的相对投资价值评估,构建并动态调整安全资产组合中的类属资产配置和具体投资品种构成,以不断提高组合收益率。
    1)类属资产配置策略
    通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括对未来宏观经济和利率环境的研究和预测、利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券类属之间进行配置。
    2)个券选择策略
    在个券选择过程中,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合。
    3)可转换债券投资策略
    可转换债券同时具备了普通股票所不具备的债性特征和普通债券不具备的股性特征:当其正股下跌时,可转换债券的价格可以受到债券价值的支撑;当其正股上涨时,可转换债券的内含看涨期权可使其分享股价上涨带来的收益。本基金将首先选择那些转股溢价率和纯债溢价率呈现“双低”特征的可转换债券品种,较低的转股溢价率保证了可转换债券在其正股上涨时的涨幅同步性较强,而较低的纯债溢价率则使其正股下跌时的最大损失率也较低。对这些具备“双低”特征的可转换债券,本基金将进一步对其正股的投资价值进行深入分析,选择那些正股具有投资价值的可转换债券进行重点投资。
    4)资产支持证券投资策略
    本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,本基金将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
    3、股票投资策略
    本基金以价值投资为基本投资理念,结合定性分析与定量分析的结果,以价值选股、组合投资为原则,选择具备估值吸引力、增长潜力显著的公司股票构建本基金的股票投资组合。
    本基金将通过选择高流动性股票保证组合的高流动性,并通过分散投资降低组合的个股集中度风险,以保证在股票市场系统风险增加时,可实现股票组合的快速变现,并及时转入安全资产组合,规避市场系统风险。
    4、权证投资策略
    本基金在权证投资方面主要运用的策略包括:价值发现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,本基金将结合自身资产状况进行审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。
    5、其他金融工具的投资策略
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息